Courtiers & agents généraux — Québec

Tout le cycle de la police,
dans un seul système.

Soumission, émission, facturation, financement, avenants et renouvellements. Une plateforme conçue au Québec pour les cabinets de courtage et les MGA, et bâtie pour la réalité réglementaire d'ici.

Demander une démo Voir les deux plateformes

Conçu au QuébecHébergé au CanadaInterface française

Des équipes de courtage l'ouvrent chaque matin.

Police PHX-004182En direct

Assuré9412-8830 Québec inc.

Prime annuelle4 216,00 $

PaiementFinancement — 10 vers.

Soumissiontraitée en 4 min

1 seuldossier client, de la soumission au renouvellement

0ressaisie entre la souscription et la facturation

24/7soumission en ligne pour vos courtiers partenaires

CSIOéchanges EDI et XML avec les assureurs

Deux plateformes, une même base

Le courtier vend.
Le MGA souscrit. Même maison.

Phoenix Broker et Phoenix MGA partagent le même moteur : les mêmes dossiers clients, la même facturation, les mêmes documents. Un cabinet qui devient agent général n'a pas de deuxième système à apprendre.

Phoenix Broker

Pour le cabinet de courtage

Le système central du cabinet. Clients, polices, facturation, tâches, documents et communications réunis dans un seul dossier, avec les permissions qui vont avec.

Dossier client unique, particuliers et entreprises
Polices, garanties, avenants et renouvellements
Facturation, paiements, notes de crédit et honoraires
Financement de prime
Tâches multi-assignées et gabarits de listes de contrôle
Documents, courriels Outlook et recherche globale
Réception CSIO en EDI et XML

Tout ce que fait Phoenix Broker

Phoenix MGA

Pour l'agent général

Un portail de souscription que vos courtiers partenaires utilisent eux-mêmes. Ils soumettent, vous décidez, la police sort du même système, et la facturation suit.

Constructeur de produits sans code
Tarification en direct et règles de souscription
Émission de police et conditions particulières
Avenants au prorata et renouvellements
Financement de prime et paiements en ligne
Programmes exclusifs co-marqués
Passerelle vers votre système de gestion actuel

Tout ce que fait Phoenix MGA

Le parcours réel d'une affaire

Cinq étapes.
Aucune sortie du système.

C'est là que la plupart des cabinets perdent leurs heures : entre deux logiciels qui ne se parlent pas. Chez Phoenix, chaque étape écrit dans le même dossier.

Soumission

Le formulaire du produit s'ouvre, les questions conditionnelles s'ajustent, les règles de souscription s'appliquent pendant la saisie.

Tarification

La prime se calcule selon vos grilles, avec les taxes et les frais. Le courtier voit le prix avant de soumettre.

Émission

Police, conditions particulières et documents générés, numérotés séquentiellement et transmis automatiquement.

Facturation

Facture, taxes, honoraires, financement de prime et suivi des versements, sans passer par un autre outil.

Avenants

Modification en cours de terme, prime ajustée au prorata, avenant émis et facturé du même geste.

Le vrai gain

Un logiciel, ça se juge
au monde qui l'utilise.

Chargée de comptes concentrée à son poste — Elle ouvre un dossier et voit tout : polices, factures, courriels, tâches en cours. Fini les six onglets et le classeur partagé.

Souscripteurs qui examinent un dossier — Les soumissions arrivent complètes et déjà tarifées. Il décide au lieu de courir après l'information manquante.

Direction de cabinet en rencontre — Les chiffres du mois sortent du même système que les polices. Plus de tableur parallèle à réconcilier en fin de période.

Clara

La boîte de réception,
déjà triée.

Clara lit les courriels qui entrent au cabinet, reconnaît de quel client il s'agit, rattache le message au bon dossier et prépare une réponse. Votre équipe révise et envoie. Rien ne part sans qu'une personne l'ait approuvé.

Découvrir Clara

Elle litConnexion à la boîte du cabinet, relève toutes les quinze minutes.

Elle classeReconnaissance du client, rattachement au dossier et à la police concernée.

Elle proposeUn brouillon de réponse dans le ton du cabinet, avec les pièces jointes pertinentes.

Vous décidezAucun envoi automatique. La suggestion attend qu'un humain la valide.

Vous avez déjà un système

La migration est notre métier,
pas votre problème.

Nous avons migré des cabinets complets depuis leur ancienne plateforme : clients, polices, factures historiques, tâches, notes et fichiers joints. Avec réconciliation, comptes de contrôle et validation cabinet par cabinet avant la bascule.

Étape 1

Inventaire

On mesure ce qui existe : volumes, structures, champs personnalisés, pièces jointes.

Étape 2

Reprise à blanc

Import complet dans un environnement de test, avec rapport d'écarts détaillé.

Étape 3

Validation

Votre équipe vérifie ses propres dossiers avant que quoi que ce soit devienne officiel.

Étape 4

Bascule

Reprise finale, contrôle des totaux, et le cabinet travaille dans Phoenix le lendemain matin.

Rencontre entre une courtière et ses clients

« On a arrêté de chercher l'information. Elle est là, dans le dossier, à côté de la police. »

Témoignage à confirmer — cabinet partenaire

Encadrement

Bâti pour le contexte québécois.

Les questions d'un MGA en deuxième rencontre portent rarement sur les fonctionnalités. Elles portent sur où sont les données et qui peut les voir.

AMF

Registres, traçabilité des opérations et conservation conformes aux attentes de l'Autorité des marchés financiers.

Loi 25

Consentements, droits d'accès et de rectification, registre des incidents de confidentialité.

LCCJTI

Signature électronique avec valeur de preuve, piste de vérification et intégrité du document signé.

Hébergement

Données conservées au Canada, base de données distincte par cabinet, aucun partage entre clients.

Le détail de la sécurité

Montrez-nous un produit.
On vous le remet en ligne.

Une rencontre d'une heure suffit pour cadrer un pilote : un produit, un formulaire, une police émise de bout en bout.

Écrire à Caesar Software

[email protected]
Candiac, Québec

Le courtier vend.Le MGA souscrit. Même maison.